Branchenauszeichnungen & Anerkennungen
Unsere kontinuierliche Verpflichtung zu höchster Servicequalität und Innovation wird regelmäßig von führenden Branchenorganisationen und Kundenbewertungsplattformen anerkannt
Beste Finanzberatung Deutschland 2024
Ausgezeichnet vom Deutschen Finanzdienstleister-Verband für herausragende Beratungsqualität und innovative Anlagestrategien, die nachweislich überdurchschnittliche Kundenergebnisse erzielen.
November 2024Exzellenz in der Kundenbetreuung
Verliehen von der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien basierend auf einer umfassenden Kundenbefragung mit 4,8 von 5 Sternen bei über 3.200 bewerteten Interaktionen.
September 2024Innovation im Fintech-Bereich
Anerkannt für die Entwicklung einer proprietären Risikobewertungs-Technologie, die Kunden dabei hilft, fundierte Investitionsentscheidungen basierend auf individuellen Lebensumständen zu treffen.
Juni 2024Nachhaltiges Investment des Jahres
Gewürdigt von der Sustainable Finance Initiative für die erfolgreiche Beratung von über 2.400 Kunden bei ethischen Investmentstrategien mit durchschnittlich 7,2% jährlicher Performance.
März 2024Messbare Kundenerfolge
Unsere Expertise zeigt sich in konkreten Ergebnissen, die wir für unsere Kunden erreichen – von der ersten Beratung bis zur langfristigen Betreuung
Durchschnittliches Kundenportfolio-Wachstum pro Jahr
Basierend auf 5-Jahres-DurchschnittKunden erreichen ihre Finanzziele innerhalb geplanter Zeit
Auswertung 2024Durchschnittliche Kundenbewertung auf allen Plattformen
Über 1.800 BewertungenKundenbindungsrate über 3+ Jahre Beratungsbeziehung
Branchendurchschnitt: 73%Zertifizierungen & Fachkompetenz
Unser Team verfügt über die höchsten Qualifikationen der Branche und erweitert kontinuierlich sein Fachwissen durch spezialisierte Weiterbildungen und internationale Zertifizierungen
Certified Financial Planner
Seit 2019Chartered Investment Manager
Seit 2020ESG Investment Specialist
Seit 2022Risk Management Professional
Seit 2021Digitale Finanzberatung
Seit 2023
Sarah Mentarya
Geschäftsführerin & Senior Financial Advisor
Mit über 12 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung und einem Master in Wirtschaftswissenschaften von der Frankfurt School of Finance führt Sarah unser Team mit einer einzigartigen Kombination aus analytischer Schärfe und empathischer Kundenbetreuung. Ihre Expertise in nachhaltigen Investments und digitalen Finanzlösungen hat bereits über 5.000 Kunden zu ihren finanziellen Zielen geführt.